クレイン先生がベッドに腹ばいになってお尻を突き出します。背後にジャックの視線を感じて、恥ずかしくて顔から火が出そうです。
回診にやってきたジャックを誘うノーマ。どぎまぎしているうちに、脱がされてしまいます。昼間とはうってかわった淫らな表情でジャックのモノに舌を伸ばします。
ウミナミとノーマの診察中。ウミナミは先生の指示通り（？）診察着の前を捲り上げたり、降ろしたり。その後ろではノーマがジャックにちょっかいをかけていたりします。
背はちっちゃくってもクレイン先生は、診療所の院長先生。患者のネコミミの問診も凛とした態度で。あとジャックにアレコレ言いつける態度も堂々としたものです。
もう欲望に溺れるようになっています。ねだるようなフェラに続いての、Ｈもかなり享楽的です。激しい動きで、ベッドからずり落ちるほど熱中しています。
ジャックのモノを、まるで奪い合うように、二人でむしゃぶりついています。さっきまではふざけ半分でしたが、もうこの時点では発情モードに入っています。一心不乱に舌を伸ばして、ジャックを味わっています。
発情して錯乱気味の主人公に机に押し倒されてしまう先生。白衣を脱がされ、下着をずり下ろされてしまいます。
ノーマはいつものように誘います。そのままテーブルに手をついての後背位。主人公はちょっと複雑な思いのまま、ノーマを抱きます。やはりそれを全身で受け止めるペルシャ。
天気のいい昼下がり。庭では日向ぼっこの最中。暖かい日差しの中で、ミケたちは眠ってしまいます。それをやさしく見守るノーマ。そしていつか読んでいた本を置いて自分もうたたねです。
主人公の精液サンプルを取るために、仕方なくフェラに挑戦する先生。初めての経験に不安げな視線がこちらを見上げています。
フェラ初挑戦のフェイ。不安げに舌を伸ばします。主人公は髪や頬を撫でてやりながら、やり方を教えます。やがて絶頂に達した主人公のモノから大量の精液が降り注ぎます。
主人公を巡って、ちょっと険悪になっている二匹。いつものように好きなお絵かき中にちょっとしたことからケンカに。絵の具やクレヨンでカラフルになってしまいます。見るに見かねた主人公が汚れた服をひっぺがしてお尻をぶってお仕置き。これで少しは反省するでしょうか…？